Исследование индустрии программного обеспечения в России 2025
РУССОФТ (крупнейшее объединение российских компаний-разработчиков программного обеспечения, выступающее как ассоциация ИТ-компаний страны) выпустили 22-е ежегодное исследование «Индустрия программного обеспечения в России» 2025 года охватило 377 компаний, среди которых 339 являются чистыми софтверными компаниями (основной вид деятельности — разработка ПО). Совокупный штат всех опрошенных компаний составляет 64 тыс. человек (включая 43 тыс. профильных специалистов), а совокупный оборот — ₽332 млрд. Географический охват исследования — 130 городов и 71 субъект Федерации России, что является максимальным показателем за всё время проведения исследования.
Основные показатели развития индустрии
Совокупный оборот российской софтверной индустрии по итогам 2024 года увеличился на 24% и достиг ₽2,459 трлн. Это выше прироста за 2023 год (19,4%), хотя ниже прогнозируемого уровня (32%).
Продажи на российском рынке:
- Совокупные продажи на отечественном рынке достигли ₽1,935 трлн, увеличившись на 28%
- Рост обеспечен масштабным процессом импортозамещения программного обеспечения
Зарубежные продажи:
- Совокупные зарубежные продажи увеличились на 2% в долларах до $5,66 млрд и на 11% в рублях до ₽524 млрд
- Остановилось падение, которое наблюдалось в 2022 году (-21%) и 2023 году (-30%)
- Начался рост продаж в «дружественных странах»
Мировые тренды ИТ-рынка
По итогам 2024 года выявлены три господствующих тренда на глобальном ИТ-рынке:
- Фрагментация мирового рынка ИТ. Связана со стремлением большого числа стран к технологическому суверенитету. Импортозамещение теперь характерно не только для России, но и для США, Китая и других крупных стран. Процесс охватывает почти все типы программных решений, электронных компонентов и компьютерного оборудования.
- Влияние искусственного интеллекта. ИИ влияет почти на все сегменты ИТ-рынка. Применение ИИ требует больших компьютерных мощностей и специальных процессоров, ведет к огромному потреблению электроэнергии. Однако существует значительная неопределенность эффективности их применения в разных сферах.
- Высокая неопределенность и информационная закрытость. Фрагментация глобального рынка происходит одновременно с закрытием информации о ведущихся разработках на крупных рынках (особенно на китайском и российском).
Глобальные показатели и прогнозы
Мировой рынок ИТ продолжает расти. По данным Gartner, мировые расходы на ИТ в 2024 году увеличились на 7,4% до $5,04 трлн, а в 2025 году ожидается рост на 7,9% до $5,436 трлн. Быстрее всего растет рынок программного обеспечения — на 12% в 2024 году, с ожиданием роста на 10% в 2025 году.
Мировой рынок облачных сервисов в 2024 году вырос на 20% до $321,3 млрд. Рынок ПО для информационной безопасности растет на 13-14% в год. Мировой рынок чипов увеличился на 25% до $683,37 млрд.
Процесс импортозамещения в России
Начавшееся в 2022 году реальное импортозамещение ПО в России продолжилось и в 2024 году. Продажи на российском рынке росли опережающими темпами, благодаря чему возросла доля продаж в России в общем объеме продаж российской индустрии разработки ПО.
Однако с конца 2024 года и начала 2025 года становится отчетливо проявляться тренд охлаждения российской экономики. Программа финансирования импортозамещения ПО вступает в завершающую фазу. Из-за необходимости финансирования СВО происходит снижение объема государственного финансирования отрасли и уменьшение объема налоговых льгот.
Прогнозы на 2025 год
По итогам 2025 года ожидается сохранение высоких темпов роста:
- Совокупная выручка софтверных компаний предположительно вырастет на 24%
- Рост продаж на внутреннем рынке замедлится до 19%
- Ожидается рост экспорта на 10-15%
Кадровая ситуация
Снижение миграции специалистов. Доля компаний, потерявших ключевых специалистов в единичных случаях, снизилась с 14,2% до 7,5%. По данным кадровых агентств, 70% разработчиков ПО не рассматривают возможность переезда в другую страну, тогда как в 2023 году таких было лишь 43%.
Удаленный режим работы. Доля человеко-часов, проводимых вне офиса, составила 52% в 2024 году и, ожидается, возрастет до 61% в 2025 году по всем опрошенным компаниям.
Применение искусственного интеллекта
По состоянию на 2025 год, 55,6% софтверных компаний используют или планируют использовать генеративный ИИ в разработке программного обеспечения. Однако большинство компаний (около 73%) пока не могут сообщить об явном и измеряемом эффекте от его применения. Объем выполненных ИИ-работ значительно вырос — от 0,8 тыс. человеко-лет в 2022 году до прогнозируемых 34 тыс. человеко-лет в 2025 году.
Географическая экспансия на зарубежные рынки
Интерес российских софтверных компаний к зарубежным рынкам остается на высоком уровне. В 2024 году 37% опрошенных компаний занимались изучением новых для себя рынков за пределами России.
Привлекательность регионов для экспансии (в % опрошенных компаний):
- Ближнее зарубежье — 27,3%
- Ближний Восток — 12,0%
- Южная и Восточная Азия — 7,6%
- Африка — 5,1%
- Южная и Центральная Америка — 4,0%
- США и Канада — 3,2%
- Европа — 2,8%
Зависимость темпов роста от экспортной деятельности:
- Компании с экспортными доходами демонстрировали прирост выручки на 30,1% против 24,1% для компаний без экспорта
- Наиболее высокие темпы роста показали компании, работающие только в России и Ближнем зарубежье (+35,1%)
Исследование подтверждает, что работа на рынках Ближнего зарубежья определяла в 2024 году наибольший прирост оборота. При ограничении только работой в России показатель роста существенно ниже.
Технологические и инвестиционные тренды
Российский ИТ-сектор находится в сложном переходном периоде. Вынужденное импортозамещение вскрыло технологическое отставание, но стимулировало развитие отечественных решений. Отечественные облачные провайдеры (Selectel, Yandex Cloud, Cloud от Mail.ru Group и MTS Web Services) активно развиваются, параллельно развиваются отечественные LLM-модели (YandexGPT, GigaChat от Сбера, T-lite от Т-банка).
Несмотря на активное обсуждение возможного возвращения западных ИТ-вендоров в Россию, такой сценарий остается маловероятным из-за значительных финансовых и репутационных рисков, политики импортозамещения и усилившейся конкуренции со стороны локальных решений.
